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登1登2登3代理:三家获批银行 身陷基金投顾“尴尬期”

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银行全力推进基金投顾试点或在一定程度上压缩理财产品等的销售空间 视觉中国图

[ 截至目前,工商银行、招商银行、平安银行仍是60家获批试点机构中仅有的3家银行,自2020年2月拿到试点资格至今已近两年时间。 ]

基金投顾第二批试点券商已经陆续展业,首批获批的银行为何迟迟不见进展?近日有消息称,有两家获批试点银行暂缓了这项业务的推进工作。“确实有这个情况,主要是涉及双层监管,加上近期出台了一系列规范文件,监管越来越明晰,对银行来说挑战也就更加明显了。”一位投顾试点机构内部人士对记者表示。

截至目前,工商银行、招商银行、平安银行仍是60家获批试点机构中仅有的3家银行。有知情人士透露,3家银行的投顾试点工作进展缓慢,离落地展业还有较大距离。另有业内人士预测,未来银行的基金投顾试点展业可能会分两步走,即先与券商等机构合作,再陆续展开自有投顾业务,不排除将相关业务放入理财子公司。但鉴于各方面的不确定性,真实进展还很难预测。

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3家获批银行进入“尴尬期”

公募基金投资顾问业务,主要指拥有相关资质的基金投资顾问机构,接受客户委托,在客户授权范围内,按照协议约定为客户进行投资基金具体品种、数量和买卖时机的选择,并代替客户开展基金产品的申购、赎回、转换等交易申请的业务。作为国内首个真正意义上的“全权委托、代客理财”服务,业内对该项试点期待已久。

自2019年10月以来,国内获得基金投顾试点资格机构已经达到60家,其中有25家基金公司、29家证券公司,另有第三方基金销售公司、银行各3家。工商银行、招商银行、平安银行作为第一批获批机构在2020年2月拿到试点资格,但也是目前仅有的3家获批银行,至今已近两年时间。

就在最近,财通证券官宣基金投顾业务正式展业,成为第二批获批机构中第5家展业的证券公司。此前,第二批基金投顾业务试点获批券商中,已有中信证券、招商证券、国信证券、东方证券正式展业,首批展业的国联证券、银河证券、国泰君安、中金公司、华泰证券、中信建投、申万宏源已经展业一年多。

但与券商对比明显的是,银行业的基金投顾试点进入“尴尬期”,不仅进展缓慢,而且没有新增获批机构。对于有银行暂缓推进该项业务的消息,多位业内人士表示并不意外。“主要可能因为监管方面银行的主体监管机构是银保监会,但是投顾业务本身是在证监会监管范畴。”上述试点机构人士表示。

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